上周末，当大家还在聚焦产业链价格的时候，BIPV场悄然公布了三份接盘文件:天合光能与龙源建设，中信博与山东靳诺，国电投资与精工钢构分别达成战略合作伙伴关系，共同开拓BIPV市场其中，龙源建设，山东靳诺，精工钢构均为施工企业
事实上，光伏与建筑的联姻早在2021年就开始了当时，隆基绿色能源以近30%的溢价收购了建筑养护龙头企业森特27.25%的股权，成为其第二大股东，轰动了整个光伏行业，随后，金高科技与东方雨虹，天合光能，精工钢铁分别达成战略合作
BIPV作为分布式光伏的重要组成部分，有着广阔的发展前景而需求侧更强的建筑属性，使得光伏企业难以独善其身，需要与建筑企业齐头并进因此，要想在BIPV领域取得成功，光伏巨头们不得不依靠他们的家族
一根圆木支撑不了一座摇摇欲坠的建筑——单凭一个人是无法挽救局面的
以碳中和为目标，绿色建筑逐渐成为建筑行业的核心发展方向2021年以来，国务院，住建部等政府部门陆续出台了一系列政策，推动光伏与建筑的深度融合
此后，BIPV，即光伏建筑一体化，也迎来了发展机遇根据中国商业信息网的预测，BIPV分布式光伏的渗透率将从2021年的4.9%增长到2025年的74.5%同时，中信证券预测，十四五期间BIPV新增装机容量有望达到116GW，乐观情况下市场空间预计为3963亿元
显然，BIPV已经成为光伏产业的重要细分赛道可是，与其他亚轨道相比，BIPV的客户需求是根本不同的
资料显示，BIPV的应用形式主要有光伏屋顶，光伏幕墙，光伏遮阳板，光伏车棚，光伏平台等其中光伏屋顶和光伏幕墙是两个核心细分市场，市场规模相对较高
可是，光伏屋顶和光伏幕墙具有明显的进入壁垒吉鲁能董事长钟宝申曾在接受采访时直言，归根结底，客户需要的是一个能发电的屋顶，它必须先有建筑属性，再有光伏属性
众所周知，建筑行业对职业资格的要求非常严格比如屋面工程需要施工资质，幕墙工程需要建筑幕墙工程专业承包资质和专项设计资质施工资质分不同等级，不同客户在投标时对资质等级的要求也不同
尤其是建筑幕墙资质，据建设通数据显示，截至2022年9月3日，全国拥有建筑幕墙工程一级资质的企业有6711家，拥有建筑幕墙工程设计一级及以上资质的企业有1069家，两种资质的企业只有798家。
除了专业资质，施工也会有很多问题森特董事长刘艾森在接受采访时表示，屋顶光伏项目在刚接触的时候给企业造成了很大的困扰工程完工后，出现了原因不明的漏水现象经过调查，发现金属屋顶被撕裂
伴伴随着
事实上，光伏企业很难只匹配专业资质要求如果再加上品牌，客户资源，施工等等因素，单靠它显然难以为继所以，这也促成了光伏与建筑的联姻
由于施工企业拥有专业资质，客户资源，施工经验等诸多竞争优势，似乎掌握了这场交战的主导权比如项目公司多由建筑公司控股甚至，隆基绿色能源直接把旗下的光伏工程公司卖给了圣股份
而碳中和背景下的光伏企业，可谓是受欢迎的年轻人，尤其是头部企业，其技术，产品，品牌已经成为世界领先所以光伏巨头对另一半的要求很高
比如隆基绿能相对考虑客户资源，选择市场占有率高的领先围护体系资料显示，森特股份成立于2001年，深耕中高端金属建筑围护系统及环保领域20余年，累计项目业绩2500余项，累计建筑面积2亿平方米
根据上海证券报的报道，Saint在高铁站和在建机场的市场份额为60%和70%，汽车工厂和智能制造工厂的房屋墙体围护市场份额为60%和30%，传统电子工业工厂的房屋墙体围护市场份额更高。
金高科技更关注客户的痛点，直接选择建材防水龙头根据消息显示，东方雨虹成立于1995年，是亚洲最大的防水系统服务商，专注于建筑防水材料和防水工程施工两大业务领域公司部分产品通过了欧盟CE认证，德国EC1认证等多项国内外产品认证建筑防水材料细分品种200多个，产品规格型号2000多个，产品类别齐全
天合光能更注重专业性，选择了工程施工经验丰富的龙源建设和钢结构龙头精工钢结构其中，龙源建设拥有40多年的总承包施工经验，是中国民营企业500强，全国承包商80强精工钢构连续六年位居国内钢结构行业第一优秀案例有鸟巢体育场，北京大兴机场等，并从2009年开始进入光伏建筑领域
有趣的是，这些建筑公司似乎有点花花公子的味道比如与天合光能合作的精工钢铁，2022年3月宣布与东方日盛达成战略合作，共同开发BIPV屋顶产品，并注册了晶盛商标
可见，光伏企业的另一半多为建筑细分领域的龙头企业这些企业一方面有健全的施工资质，丰富的施工经验，优秀的产品或服务质量，另一方面有庞大的客户资源，这可能是光伏企业最重要的因此，光伏企业在BIPV领域的市场竞争力更多地取决于其合作伙伴
写在最后
目前，晶体硅组件是光伏屋顶的主要组件，市场成熟度较高，而有透光要求的光伏幕墙由于薄膜组件比例较高，成熟度相对较低可是，伴随着钙钛矿电池技术产业化的加速，BIPV也有望迎来最理想的材料
尤其是钙钛矿成分，既能满足透光要求，又能调节色彩，将建筑美学发挥到极致此外，钙钛矿模块具有更好的经济效益据中泰证券测算，采用钙钛矿的BIPV系统回收期为4.27年，而晶体硅的回收期高达5.89年
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