中信证券认为，胶原蛋白因其良好的生物学特性，在美容健康领域前景广阔；自然提取和基因工程重组有巨大的提升空间。重组进度相对更快更容易。目前龙头企业在各自优势品类中具有先发优势，预计未来在制剂端将大幅降本增效，在产品端孵化单品和消费属性强的系列的企业有望成为下一个龙头。未来制剂端将实现规模突破，在消费医药和日化/护肤品领域拓展产品线，实现大单品和系列化突破的企业有望成为下一阶段的领头羊。推荐:1)同时布局合成生物重组胶原蛋白和天然胶原蛋白，重叠华西生物，可强化发酵能力和产业转化能力，在原料和产品化上均有潜力；2)丸美股份，在高端护肤品领域率先实现I型和III型重组胶原蛋白产品化。建议关注重组胶原蛋白龙头巨人生物、创健医疗和天然胶原蛋白龙头创尔生物、台湾省双妹、长春泰伯等。
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